Objetivo
O objetivo deste tutorial é lhe auxiliar a editar e cadastrar clientes de forma interna.
Como cadastrar um cliente internamente?
No painel administrativo, no canto inferior á esquerda, você vai ver o ícone , ali fica o menu de "Cadastros>Clientes> +Adicionar" um novo cliente ou "Cadastros>Clientes> Editar" para aditar um cadastro já existente.
+ Adicionar / Editar
Para melhor trabalhamos, vamos dividir a pagina de "+Adicionar/Editar" em 5 partes e trabalhar com uma de cada vez!
A primeira parte do cadastro é destinada aos "Dados de identificação" do seu cliente, podendo ser ele uma pessoa física ou jurídica.
A segunda parte é um campo de "Observação", nele você pode por informações adicionais ou recados internos sobre o cliente.
A terceira parte contém um campo que mostra a data em que o cliente se cadastro e uma "Área de Flags" e requer atenção na hora de seleciona-las.
- A flag de "revenda" é para definir se é um cliente final, ou se é um cliente de revenda;
- A flag de "envio de e-mail" é para definir se aquele cliente vai receber e-mails enviados pelo sistema;
- A flag de "Ativar Guia de Ajuda Para o Cliente" é referente ao guia na hora da compra;
- A flag de "Extrato Financeiro" é para a ativação ou não do extrato financeiro.
A quarta parte é refente a "Data de Aniversário", os "Dados Bancários do Cliente", "Como Ficou Sabendo" da sua empresa e "Gênero".
A quinta parte é destinada as "Isenções" de "Taxa de Entrega" e de "Pedido Mínimo"!
Pronto! Agora você já cadastrou/editou um cliente!
Obs.: Antes de começar a cadastrar seus clientes, é preciso já ter cadastrado o grupo de cliente, estado, cidade e bairro.
Dicas: Saber a data de aniversário do seu cliente é importante para dar aquela promoção de presente para ele!
Saber como eu cliente ficou sabendo da sua empresa é uma ferramenta ótima para saber em qual meio de divulgação investir!